1943-й. Алма-Ата живёт настороженно, будто сама чувствует дыхание войны под кожей. В тёмных переулках шепчутся о диверсантах, в конторах скрипят пишущие машинки, фиксируя слухи, которые уже не отличить от правды. В город заброшен немецкий агент, но за ним стоит не один человек, а целая сеть. Майор Стариков, уставший от бессонных ночей и пустых допросов, получает новое задание. С ним — капитан Турчин, горячий, прямой, раздражающе живой. Они разные, как вода и сталь, но оба понимают — теперь любая мелочь может стать началом катастрофы.
Они идут по следам, которые стирает дождь, выстраивают линии, где всё держится на догадке и интуиции. В домах пахнет страхом, на улицах — керосином и пылью. Люди смотрят исподлобья, прячут глаза, будто за каждым окном кто-то слушает. Стариков учится снова верить только фактам, Турчин — сомневаться в своих порывах. Их работа похожа на охоту вслепую, где ошибка значит смерть, а правда — роскошь, которую не всегда можно позволить. И чем ближе они подбираются к разгадке, тем явственнее ощущают: опасность сидит рядом, за тем же столом, пьёт тот же чай.